这一轮 美股的 光通信、存储 行业的行情，都是因为AI拉动的。
美光科技、希捷、西部数据、三星电子、SK海力士……
涨幅不逊色于英伟达，且一气呵成，没有遭受当年英伟达屡次受到的质疑。
其实比 英伟达3年行情、 Google 2年行情还猛。动不动1年涨10倍的幅度。
最近我在复盘为何错过了。
虽然很长时间来看，存储的技术含量、产能稀缺性，不如光刻机、芯片代工，但至少3年内，产能和材料几乎无法扩张，稀缺性是一目了然的。
AI对一系列半导体器件和能源的拉动，需求是陡峭上升的，不是平缓上升的，来不及让企业扩张产能。
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