全球开始疯抢磷化铟：磷化铟是高端激光芯片、高速光模块、CPO光引擎的唯一核心衬底材料。2026年6月17日，英伟达官宣Coherent在得克萨斯州Sherman的6英寸磷化铟晶圆厂二期扩建奠基。这背后是英伟达过去12个月向光芯片领域砸下的45亿美元——投资Lumentum和Coherent各20亿美元。当一个公司开始为上游材料自建产能，足以说明磷化铟在Ai产业中的战略地位。Yole预测2026年全球需求飙升至260万片至300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍在70%以上。 英伟达预测，2026年—2030年磷化铟晶圆需求将激增约20倍。磷化铟正经历 “供需错配显著” 的超级周期，这是未来科技股最确定的主线之一。
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